TSMC hat enorme Schwierigkeiten bei „CoWoS Packaging“-Fähigkeiten, der taiwanesische Riese arbeitet an einer stabilen Lieferkette, um die Nachfrage nach KI-Chips von NVIDIA und AMD zu befriedigen.
In seiner Rede auf der Semicon Taiwan räumte TSMCs Chairman Mark Liu ein, dass das Unternehmen einen enormen Auftragsanstieg von NVIDIA und Partnern zu verzeichnen hat, der vor allem auf den Anstieg der GenAI-Entwicklung zurückzuführen ist, die enorme Rechenkapazitäten erfordert. TSMC bekräftigte, dass der Engpass im CoWoS-Packaging fortbesteht und das Unternehmen bis 2023 nicht mit einem so großen Anstieg der Aufträge rechnet.
Es ist nicht der Mangel an KI-Chips, es ist der Mangel an unserer CoWoS-Kapazität. Derzeit können wir nicht 100 % des Bedarfs unserer Kunden erfüllen, aber wir versuchen, etwa 80 % zu unterstützen. Wir glauben, dass dies ein vorübergehendes Phänomen ist. Nach der Erweiterung unserer [fortschrittlichen Chip-Packaging-Kapazität] sollte es in eineinhalb Jahren behoben sein. -Mark Liu über Nikkei Asia
TSMC verzeichnete das Dreifache der üblichen Aufträge, insbesondere für seine CoWoS-Packaging-Services, da dieser Prozess einen großen Anteil an der Produktion von KI-GPUs hat. TSMC hat jedoch erklärt, dass es an einer Aufstockung der Anlagen arbeitet, um die Nachfrage aus dem KI-Sektor zu befriedigen, und hofft, die Produktion bis 2024 verdoppeln zu können. Wie der taiwanesische Riese mitteilte, wird dies jedoch vorerst nicht ausreichen, da der Engpass noch längere Zeit anhalten könnte.
Die CoWoS-Packaging-Einrichtungen von TSMC sind durch Großaufträge von NVIDIA für seine KI-GPUs ausgelastet. Zwar arbeitet das Unternehmen an einer Erweiterung der Anlagen, doch ist dies ein langfristiger Schritt, und NVIDIA, das derzeit im Rampenlicht steht, kann keine zeitlichen Kompromisse eingehen. Um diese Gelegenheit zu nutzen, arbeiten Unternehmen wie Intel und Samsung Berichten zufolge mit NVIDIA zusammen, um ihren Anteil am „KI-Rausch“ zu erhalten, indem sie die für die Produktion von KI-GPUs erforderlichen Komponenten wie HBM und GPU-Packaging liefern.
Um die obige Aussage zu untermauern, haben wir zuvor berichtet, dass Samsung einen großen Teil der HBM-Speicheraufträge von NVIDIA erworben hat, in der Hoffnung, die Verantwortung für das 2,5D-Packaging zu übernehmen. Darüber hinaus erwartet Intel Foundry einen Aufschwung in diesem Bereich, da das Unternehmen aufgrund des Interesses verschiedener Unternehmen“, insbesondere von Team Green, an der Verbesserung seiner Packaging-Einrichtungen arbeitet.
Kürzlich haben sowohl AMD als auch NVIDIA erklärt, dass ihre KI-basierten Umsätze auf Hunderte von Milliarden Dollar anwachsen könnten, aber dieses Ziel ist vielleicht etwas zu weit hergeholt, wenn man die Lieferengpässe und die Tatsache bedenkt, dass der Aufbau neuer Fabriken und Anlagen nicht über Nacht geschieht und mehrere Jahre dauert, um formalisiert zu werden.
NVIDIA plant eine umfangreiche Lieferkette, da das Unternehmen bei den Prognosen für die Verkäufe seiner H100-Prozessoren in den kommenden Jahren auf das Gaspedal tritt. Team Green plant, bis 2024 1,5 bis 2 Millionen H100 zu verkaufen, was nicht möglich wäre, wenn man von einem einzigen Zulieferer abhängig wäre; daher könnten wir bald eine Verschiebung der Landschaft zugunsten neuer Marktteilnehmer in der Branche erleben.
